刘海生家住山东鲁西县刘家沟，从小随父和师叔习武。刘海生父母被日本鬼子杀害以后，他就随难民一路要饭，先是去到上海，后又来到南京，打听寻找他随学校内迁的哥哥。他要把父母被鬼子杀害的消息告诉他，他要同哥哥一起为父母报仇。
    刘海生来到南京的时候，南京早已经被鬼子占领。他在南京一边打听他哥哥的消息，一边找活做维持生活。
    这天，刘海生正在南京淮北路一个街口等人找他做活，遇到一群鬼子和伪军，又在街上追杀中国人。其中拉着女学生的黄包车夫，就在被追的群众之中。
    一个鬼子少尉举手就是一枪，把拉女学生的黄包车夫打倒在街上，女学生也被从车里摔到地上。这个鬼子少尉又举枪要朝女学生开枪，刘海生一见就急了，他抬手就发了三镖，把追在前边的三个鬼子打的抱头乱叫。
    刘海生快步如飞，几步就冲到鬼子跟前，他抽出鬼子身上的军刀，只见他刀起刀落，把三个鬼子全砍倒在大街上。刘海生还怕鬼子没有被砍死，他又捡起鬼子掉在地上的手枪，又给每个鬼子补了一枪。
    刘海生在鬼子和伪军们荒乱之即，又背起那个女学生，快速逃离现场，并在女学生的指引下，把女学生送回到她的家中。