年仅十九岁的主人公江小松在申请支教的过程中，结识了有轻度精神问题的大三女生杨衣如，并随她离开学校四处游荡。从单纯的校园到污秽的酒吧，从繁华的城市到僻陋的山村，江小松渐渐陷入爱情的沼泽。同时，他在建筑工地上为生计而奔波的时候，又意外结识了单纯痴情的高二女生杜鹃。一场你追我赶的爱情追逐刚刚开始，身为局长女儿的杨衣如在一场离奇变故中成为残疾人。一段复杂微妙的同居生活之后，杨衣如陷入精神危机，突然消失。
    江小松情绪低落，与小偷为伍。后来，他偶然得知杨衣如竟然在云南某山区，便怀抱着对爱情的憧憬，坐上火车远走天涯。在一个世外桃源似的山沟里，他得知杨衣如身后竟然隐藏着一段伤心的不伦之恋。越是得不到的，就越放不下，江小松走上了通往森林的小径……