三千大千世界，有一世界，分为东西南北四海、中部人界诸国、赤土国、玄土国、净土国、幽土国、白玉国、东海诸岛国，西方赤炎森林，下方酆都夜叉恶鬼国。
    此世界太平多年，各国相安无事。后来，人界诸国正南之玄土国，有怪物降世，取了国王之位，此国从此嗜杀成性，扰乱四邻，挑起天下争端，兵荒马乱，一日胜似一日。各国有的为了自保，有的为了扩张，都整肃军队，四处杀伐，天下大乱。
    云城、龙骧出入六道各界，诸方妖物、恶鬼、魔女、仙女机关算尽、法术无所不用其极，谋害、夺权、纠缠……