却说高季兴于天成二年正月遣使向中朝索要万、忠等八州之地。使者至西京，明宗李嗣源于宫中设宴款待。使者奏曰：“陛下，臣主公高节度已任职二十余年矣。但其地狭小，仅有三州之地，不可成气候。高节度乃一英雄，不愿用武之地太狭也。固其遣臣见陛下，请陛下赐其万、忠等八州之地。若陛下从之，臣主公定会感激无比，定会报答陛下。恳请陛下三思。”嗣源怒曰：“为何？高季兴受朕款待，竟忘了朕之尊严，骄横无比，目无朝廷，目无朕也！其真是忘恩负义之贼！朕决不可从之！”使者抱头鼠窜而去。待使者离去，嗣源余怒未消，仍道：“汝竟沾沾自喜！汝索要任何官职，任何头衔，任何财物皆可，决不可索要国土耶！国土乃朕之国土，一寸亦不可割！竖子！竖子！混帐！……”
该使回报高季兴，季兴大怒，留王炅、窦永平守江陵府，亲率精骑一万三千人冲至万州唐军大营，乘夜抢夺营内粮食、金银、玉帛及武器。共抢粮食五十三石，金五十两，银四百五十两，玉帛三十七件，戈十一件，矛、盾二十七张，长刀五十把，剑三把，箭二十一把。使者告知李嗣源，嗣源勃然大怒，命河东节度使石敬塘、丞相高玄侗、太尉王如愠兵分三路，共计三万，围攻江陵府。并悬赏金五十两捉拿高季兴。
高季兴于班师途中闻此讯，大惊失色，慌遣使八百里加急，传令王炅及窦永平，据守江陵府，以防唐军破城；己换乘快马，加快速度，一日夜行五百里，欲于数日内抵江陵府，援王炅、窦永平守城。以四月初七日，王炅守营，窦永平亲率军五万赴城外与唐军交战。时三路唐军已将江陵府团团围住。石敬塘围其北，高玄侗围其西，王如愠围其东。时正刮西南风，人人皆觉闷热，皆汗流浃背。窦永平乃命士兵制一风车，用手摇晃，旋转成风。士卒倍感清凉，士气大增。窦永平亲自出马，大骂石敬塘道：“竖子！今唐主李嗣源昏庸无道，倚其兵强马壮，擅自杀太祖皇帝，自立为君，淫乱中国，其令天下人所耻！汝竟不分昏明，为其卖命耶！混帐！狗辈！狗辈！”敬塘大怒曰：“汝主受炀高皇帝及今天子之款待，汝主竟骄横无比，目无朝廷，并欲篡逆耶！汝竟依附于其，真是无法无天！”永平大怒，即引兵杀至石敬塘军前，欲与其溺战。两军对圆，战了数十回合，杀得天昏地暗，仍不分胜负。忽高季兴亲自引兵来救，杀得唐军几乎全军覆没，残兵败将纷纷丢盔弃甲，争相逃窜。石敬塘受箭伤，单骑逃脱。
却说高玄侗闻讯，亲自引兵来救。高季兴与窦永平兵合一处，共同抗敌，不一合，窦永平副将马武兴即一刀斩玄侗于马下。王如愠闻讯大怒，即引兵杀来，欲为高玄侗报仇。战了三合，如愠即大败而走，其军死伤惨重。高季兴命窦永平追击，追至安元寨时，将王如愠追住，并生擒其，押往江陵城内大营。过五日，如愠乘夜潜逃。其余围攻江陵府之唐军皆投降。此战高季兴凯旋而归，获得大胜，但己亦折兵大半。
且说三路唐军皆败，使者将此讯告知李嗣源，嗣源惊倒于地，昏厥过去。百官急来救之，并扶至后宫养病。百官又请太医调养，数日方醒。五月初一早朝时，嗣源与众文武曰：“今三路唐军皆溃败，又折数员大将，此乃朕之过也。朕日后再不入侵他国，一不折损兵将，二可与民休息，不费物力、财力，三能保我国之国力也。此乃一举三得，朕即日便行。”中书令张愍之奏曰：“陛下，若日后不兴兵讨贼，若高季兴更加骄横，更加猖狂，为之奈何？”嗣源曰：“若其不兴兵伐我国，我国不动兵；若其兴兵伐我国，朕于那时命守军迎战其即可也。”然嗣源下《天成罪己罢兵诏》，诏曰：
朕本为行伍，家境贫苦，偶遇太祖皇帝，得以收为养子，地位日渐升高，才得以即帝位也。朕本欲与民休息，安抚百姓，发展经济，但朕鲁莽，擅自入侵他国，不仅惨败，且失数员大将，令朕心痛无比；再者，此战使国库险些空虚，耗费物力、财力，数额巨大，使百姓不得安居乐业耳。此皆乃朕之过。朕罪大恶极，特于今日下此诏，向天下苍生认罪，朕后悔莫及。日后，朕再不入侵他国，以安百姓。从下此诏起，朕所言皆始行。另赠丞相高玄侗为忠义太师，谥武献，并安抚其家属，赐其家属金三十两，地十五顷；以太尉王如愠代丞相，并封泰安郡公，领同、鲁、汝三州刺史，赐地二十顷。钦此。
大唐天成二年五月初二日诏
李嗣源又下诏，命兵部尚书安重诲率十万大军守施州，并代施州刺史，以防高季兴入侵。季兴闻讯，亦不敢乘胜攻施州。天成三年正月，
即吴乾贞二年也。是年，季兴遣使见吴主杨溥，愿向吴称臣，用其年号，并欲接受册封。时大小政事皆归齐王徐知诰处理。知诰重赏了使者，并以吴主名义下诏，命高季兴亲赴金陵府朝贺。季兴即亲自前往。二月二十三日，季兴抵金陵府。徐知诰曰：“高节度，今天子有疾，命吾代其见汝。汝为何与中朝断交耶？”季兴答道：“请大王告知天子，中朝天子背弃信义，本言欲将万、忠等八州之地赐与某，却迟迟不给。某遣使索要，其一怒之下，竟发兵攻我也。某虽险胜，但日夜惊恐，遂来投大吴。请天子仍授某为南平节度使，封渤海郡王。若如此，某即心满意足矣。”知诰曰：“吾已奏请天子行此事了，天子已下诏册封汝官职了，请高节度回汝国。”季兴当场纳绢五万匹，银十三万两，然即回江陵府。至此，高季兴转称臣于吴。当年七月，季兴又被封为秦王。
吴乾贞三年正月，高季兴召文武于王邸内设国宴。季兴与百官谈笑风生，忽觉下腋异常疼痛，昏厥于地。文武急来救之，送至后堂内养病，并请太医诊治。太医叹道：“高节度得的是不治之症，吾不能救矣！”文武曰：“主上无救否？”太医点头，含泪起身而去。众皆痛哭流涕，不知所措。
数日后，高季兴徐徐而醒，自知为日不多，遂召相国诸葛宗建、参知政事窦永平、左牙指挥使孙甸、右牙指挥使李子中、江陵府留守王炅、中书丞毋昭洵、王后诸葛氏及太子高从诲至榻前，嘱以后事。季兴泣曰：“孤自被梁太祖重用以来，至今已二十余年矣。孤南征北战，剿灭叛贼，立有汗马功劳，固得尊贵也。如此，孤死亦瞑目了。但孤最大憾事，即是背叛中朝，转臣杨吴。中朝乃称霸之资本；而杨吴则是由徐氏主政，国主似虚设，不出十年定会篡逆。固孤死后，太子须向中朝上表请罪，并与其复交。如此，孤国才可强耳。”然翻身大叫一声而亡。年七十二岁。时乾贞三年正月二十五日也。
后人有诗曰：
七十二朝夕，七十二春秋。
如梦如花天季流，贻孙铁如楼。
击破一朝天子一朝臣，乱世如梦万户侯。
无赖掠夺他国财，败坏己风流。
却说高季兴已死，太子高从诲率文武奔丧。丧事毕，从诲遂即秦王位，并领南平节度使，时年三十八岁。百官三呼万岁。葬父季兴于显陵，谥武信。尊母诸葛氏为王太后，舅父诸葛宗建为忠义太师。大赦天下。众臣僚皆有封赏，并封父时旧臣为郡公或郡王。大事已毕，从诲遂命参知政事窦永平修书一封，然遣使送与唐明宗李嗣源。书曰：南平军节度使、秦王臣高从诲，表拜大唐皇帝陛下：昔日臣父妄自发兵攻陛下，使唐军损失数物，并折骁卒不计其数。为此，臣袭父职后，即向陛下请罪。请陛下恕臣当时未劝谏臣父。今臣父已死，臣代臣父誓：日后再不兴兵，日后日日皆臣服于陛下，决不反叛。若臣违誓，请陛下灭臣九族。善哉！善哉！臣从诲再三拜辞。
大唐天成四年三月十九日表
使者入西京，见了李嗣源，并将此书表献与嗣源。嗣源览毕大喜，即重赏了使者，然召高从诲入京。从诲至，嗣源设宴款待。嗣源曰：“卿父乃一忘恩负义之贼，朕不料卿竟