却说四十一回已叙，北汉刘雯承大统，更名刘钧。即位后，不改元，仍称乾佑七年。十年三月，文武谏之，方改元天会元年，并大赦全境。
雯晚年，立储不决，崩后即生乱。雯无子，遂收二养子：长曰薛继恩，次曰何继元。继恩、继元皆为一母出，即晋安长公主，刘崇女也。长公主初嫁牙将军薛利，时天福十三年。汉高祖知远立，长公主侍之，因不见利。利恨之。乾佑元年，隐帝立，征贤才。时崇为河东节度使，遂荐于隐帝。隐帝召之入朝，见其贤，即拜为京兆尹，留京师。长公主闻此讯，即设宴款待之。利大醉，于席上刺伤长公主，然逃，匿于史弘肇府中。待醒，即上表隐帝，谢罪，请帝便处。
刘崇闻此讯，大怒，即上表隐帝，请交利至河东。隐帝怜之，即求叔赦之。文武皆言应处之，隐帝遂革利职，并一并送长公主与利至河东。崇即刻将利下狱。半年后，利使友贿崇子雯，请雯求崇赦之。崇应，但仍废利为庶人，徙石州，并充为卒。
二年，薛利因立功，并与长公主重归于好，又复职。崇称帝，拜尚书令。但乾佑七年，崇倾国伐周，崇于朝留守，佐太子监国。因小事与太子执，崇回师，太子诬利欲泄刺主案愤，利遂自尽。时继恩尚幼，而利与雯交好，雯妃郭氏无育，固雯收继恩为子，更姓刘。是年，崇卒，雯立，遂封继恩为秦王。天会三年，徙封吴王。四年，又徙封赵王。九年，继恩年稍长，乃拜太原府尹，复封秦王。
薛利卒，刘崇令长公主嫁晋安团练使何恽，乾佑八年生继元。天会二年，周伐辽，辽遣使请援于北汉，雯遂令何恽引步骑各三万援之。恽夜袭周营，未果，汉军反为周师全歼，恽被俘杀。长公主闻讯，绝食而终。继元亡父，雯遂收之为子，亦更姓刘，封燕王。十年，徙封齐王。
刘雯晚年，病势日甚。其觉二子皆仁厚可立，但一国无二君，固其踌躇也。天会十二年正月，问中书令郭无为：“卿觉孰可立？”无为答曰：“齐王也。”“为何？”“秦王虽仁厚，然才智浅显，不晓国事；齐王天资聪慧，若立，功必甚于三王也！如此，则汉室可兴，天下可一，岂不美哉？”雯大喜曰：“卿言同于朕思也！朕亦觉秦王鲁而齐王聪。”但其余文武皆言不可，此事遂置。
是年六月初八日，雯崩。是夜，雷雨大作。秦王府主薄杜竣忠拥秦王引兵入内，大闭宫门。竣忠命翰林学士郭达召文武、宗室、宫人至雯柩前，拥秦王端坐于宝座，并请太后坐于旁，己执剑立于侧，宣遗诏曰：
奉天承运，大行诏曰：今秦王继恩仁厚恭谨，甚肖朕鞠，可继大统。而朕将卒，固即刻立之为太子，监国摄事，待朕卒后即位。太子年幼，遂以杜竣忠为相，吴珂为中书令，郭达为尚书令以佐之，兼尊郭后为太后，垂帘训政。太子、三辅臣及太后命，卿等应恭从，若违者斩之！日后，卿等应兢兢业业，各司其职，无相离耳，方可令朕无憾。若国强，可出师南伐，剿灭赵贼，兴复汉室，还于旧都。钦此。
大汉天会十二年六月初八日诏
文武皆帐然，知此诏为秦王使人所矫，但畏其势，只得向其拜贺，三呼万岁。继恩遂即位，然下诏大赦天下，文武皆有封赏。不改元，仍称天会十二年。
此会，原中书令郭无为未至。此时，无为使辽刚回，未知此事。数日后，谏议大夫侯霸良见之，告其帝已崩，新帝请其拜贺之。无为大惊，即携门客二十余入内。刚行，一门客吴平即耳语曰：“秦王使人矫遗诏即位已十余日，并已革公职。”无为怒曰：“贼竟篡逆耶！”即杀霸良，然回府，整顿兵马，欲起兵。门客皆谏之勿妄动，弗听。
郭无为为何起兵？原来其与秦王父薛利为仇家。晋天福时，无为与利同居于晋阳府，皆为农。因争地而生怨，后无为妻竟杀薛利之兄华，因此结怨。且又与何恽为友，固投齐王也。此亦乃上述之会不召无为因。无为为何杀侯霸良？乃杜竣忠使之欲杀无为也。
且说郭无为起兵，广发檄文，称杜、吴、郭三辅臣为“逆臣”、“奸佞”，称继恩为“伪君”、“逆贼”，使半数文武皆附之。经谋划，以七月初二日晨，倾全城兵围大内，并遣使劝继恩弃帝位禅贤者，则可复为秦王也；若不悟，则必杀之。
左右见其檄文，揭之，呈与继恩。继恩大惊，即召三辅臣商议对策。郭达曰：“陛下勿忧。臣乃无为宗弟，臣使之，攻心为上，无为即可降也。”“若其不降，为之奈何？”“陛下卫军锐于郭部百倍，发之击之即可也。”继恩从之。
郭达入见无为，曰：“吾乃天子使，宣旨抚公，请公弃暗投明，毋反汉耳。”无为大怒曰：“何为天子耶？其弑父篡逆，罪恶滔天，人神共讨，汝为人臣，竟屈之，真是无法无天！请报汝主：‘无为非反汉，达提头以告！’”即令卒一哄而上，斩之。达死，年四十八岁。达之从怒，即猛扑无为，无为令将张戌引兵拒战。戌有卫兵千余，而达从随数十，固两军对圆，未一合，达从即败，溃逃。
事后，郭无为惧，即厚葬达，然上表谢罪，并斩张戌，献其级。继恩下诏责无为，并废之为庶人，籍没家产，与家人徙西州。附其文武，皆黜。三日后，又遣使至西州赐死其。无为惧，于使者至前夜亡，并暂避于辽。
八月十五日，刘继恩大宴文武。大醉，太后即令宦官送之寝。是夜，侯霸良之弟、郎霸荣乘机杀其护卫，然入内刺之。继恩死，年二十三岁。霸荣又废宋太后，迁其至离宫。此时，郭无为闻讯，已回西州。二十日，霸荣遂遣使至西州，迎无为入朝。霸荣立刘雯妃孙氏为太后，请其临朝。太后以其为中书侍郎，封崇阳县侯。九月初八日，无为至京师。霸荣与太后亲率文武，出城三十里迎之。途，无为使人杀霸荣。
回朝后，无为亲定策，幽太后于离宫，不得闻政。己立齐王为帝，大赦全境。谥继恩少帝，葬乾陵。文武皆有封赏。继元复以无为为中书令，领河东节度使，封安平郡王，郭党皆出要职。赞拜不名，入朝不趋，剑履上殿。次年，晋无为为安平王，加九锡，位于诸侯上，并委国事与其。
郭无为秉政，尊爱贤士，抚恤百姓，与民休息，又与辽交好，使汉日盛。天会十三年，宋太祖亲征，无为亲往督战，又以辽为援，大破敌。但其权重，又立功，始受继元忌，欲杀无为。无为惧，即于十七年八月，自辞相位，并请黜己党。继元从之，即以结党罪罢无为为汾州防御使， 并革安平王爵。继元始亲政，次年正月，改元广运，大赦全境。
然继元庸碌无为，且性多疑好杀，固文武及宗室人人自危。为缓与辽危，继元大肆搜括，竭力贡辽，为人不齿。使赋役苛重，民不聊生。然继元无睹也。晚年又用佞臣，斥忠良，大兴土木，筑宫室，使北汉日益衰弱。后有诗曰：
汉廷事变叠不休，国弱民痛忠良忧。
可怜昏王不爱民，竭力搜括民财无。
奉事狄虏延残喘，儿皇帝兮如晋祖。
昏庸无度为民祸，天意为何使民愁？
却说宋太宗即位后，欲承兄遗志，一天下。太平兴国二年正月，太宗欲伐北汉，遂召文武议事。太宗曰：“朕欲承太祖遗志，伐北汉，但太祖数伐之而无功，朕不解，何因哉？为之奈何？”中书令赵普奏曰：“北汉弹丸地，民生疲敝，国主昏懦，本无忧耳；但其有辽援，固不能敌也。”太宗曰：“辽，为何国？强于宋否？”普曰：“辽为契丹立，于北陲也。其地虽不广，但国君贤德，武备甚强，兼辽人能征善战，辽骑精悍，所向无空阔，固已立国七十余载，传六世而不亡焉。且汉人常惧之，昔晋高祖父事之，北汉亦臣于其。”
太宗叹曰：“朕为中国主，所向无敌，但今一辽不能破耶！”普曰：“陛下勿忧。今亡汉，可募四海勇士，编飞山军；然操兵马，修武备，